Atos ha presentado una propuesta formal para adquirir Gemalto a través de una oferta pública de adquisición de todas las acciones emitidas y en circulación de la firma. La consultora ha invitado a la Junta Directiva del especialista en soluciones de pagos online seguros a entablar negociaciones y revisar de forma conjunta esta transacción potencial. El 28 de noviembre de 2017, Atos entregó al Consejo de Administración de Gemalto una oferta amistosa, convincente y que aborda los intereses de todas las partes interesadas. Teniendo en cuenta el aumento del riesgo que podría afectar a las acciones de la firma, y para fines de información de mercado, la Junta Directiva de Atos ha decidido hacer pública su propuesta al tiempo que afirma su voluntad de participar en negociaciones con el objetivo de llegar a una transacción recomendada por la Junta Directiva de Gemalto.
Los principales términos de la propuesta son:
• Oferta total en efectivo de 46.0 € por acción de Gemalto (con dividendo), que representa una contraprestación total de aproximadamente 4.300 M€.
• Una prima de aproximadamente el 42% del último precio de cierre no afectado de Gemalto al 8 de diciembre de 2017, y aproximadamente el 42% y 34% de prima a los precios de cotización promedio ponderado por volumen de 1 mes y 3 meses de Gemalto, respectivamente.
• La transacción propuesta fortalecerá los negocios de Gemalto y creará un Grupo líder en tecnologías de ciberseguridad y servicios digitales en beneficio de todas las partes implicadas.
• La adquisición de las acciones de Gemalto se financiará en su totalidad con los recursos en efectivo existentes de Atos y la deuda externa totalmente comprometida.
Thierry Breton, presidente y CEO de Atos dijo: “Atos ha seguido de cerca, y con mucho interés, la evolución de Gemalto como un jugador líder en ciberseguridad, tecnologías digitales y servicios de pago online, y admira desde hace tiempo su presencia global y su sólida cartera de clientes y tecnología. Creemos que una combinación de Atos y Gemalto daría como resultado un líder mundial mejorado en ciberseguridad, tecnologías y servicios digitales y en el fortalecimiento de nuestro posicionamiento como proveedor líder de servicios de pago en Europa. Atos ha considerado cuidadosamente el interés de las partes interesadas de los dos Grupos, accionistas, empleados y clientes, que se beneficiarán de la transacción amistosa propuesta. Además, Atos presenta una larga trayectoria de integraciones exitosas de equipos de dirección, empleados y empresas”.
Estratégicamente, la combinación de Atos y Gemalto conducirá a un líder mundial mejorado en ciberseguridad y tecnologías y servicios digitales, con ofertas altamente complementarias, tecnologías y huella comercial:
• Capacidades reforzadas en tecnologías y servicios cibernéticos digitales y seguridad nacional: la combinación conducirá a la creación de un líder mundial con ingresos totales de 1.500 M€. Las ofertas de Gemalto en administración de identidades y accesos, encriptación de datos y administración de encriptación complementan las capacidades de Atos en Inteligencia Artificial, Big Data, HPC y orquestación en la nube.
• Capacidades mejoradas en IoT/M2M aprovechando el análisis de datos Codex de Atos y la inteligencia artificial, el profundo conocimiento del sector y las relaciones a largo plazo con los clientes, con c. 1.000 M€ en ingresos combinados.
• Consolidación de la posición del Grupo como un proveedor de servicios de pago europeo integral: como líder mundial con ingresos de aproximadamente 1.000 millones de euros en 2016, Gemalto ha adquirido una experiencia única y profunda en soluciones de pago. Las sinergias entre las empresas Worldline, Gemalto y Atos se beneficiarán de las capacidades de extremo a extremo en toda la cadena de valor y de muchas complementariedades sustanciales geográficas, tecnológicas y de servicios.
La combinación reforzará los dos grupos en Europa y en los Estados Unidos de América, primer mercado para las dos compañías y donde el nuevo grupo será un jugador clave en términos de inversión y creación de empleos.
