CaixaBank y Salesforce han firmado un nuevo acuerdo estratégico con el objetivo de acelerar proyectos conjuntos en el ámbito de la inteligencia artificial (IA) aplicada a los servicios financieros. Este es el segundo acuerdo que ambas compañías firman, consolidando así su colaboración tecnológica.
A través de esta alianza, CaixaBank implementará soluciones avanzadas de Salesforce para redefinir los canales de relación con los clientes, mejorar su experiencia y elevar la calidad del servicio prestado.
Índice de temas
Tecnología Salesforce para optimizar la atención y la eficiencia
La iniciativa incluye el uso de herramientas de IA como Agentforce, los asistentes virtuales integrados en la plataforma Salesforce, y Salesforce Data Cloud, destinada a la gestión y análisis de datos en tiempo real. Además, se continuará con el despliegue de otras soluciones del ecosistema Salesforce.
Agentforce: inteligencia artificial para empleados y clientes
Agentforce es una solución puntera que permite desplegar agentes de IA capaces de operar de forma proactiva, procesando grandes volúmenes de información y mejorando tanto la toma de decisiones como la eficiencia operativa. Desde la app de CaixaBank, pasando por los chatbots, oficinas y centros de atención telefónica, estos agentes responden con rapidez y precisión a las consultas de los clientes.
Además, los empleados también se benefician de esta tecnología, que les ayuda a reducir tareas repetitivas y centrarse en funciones de mayor valor añadido, como la asesoría personalizada.
La solución Salesforce Data Cloud permite que los datos generados por la entidad estén disponibles al instante, garantizando seguridad y eficiencia en su consulta. Este acceso en tiempo real mejora la experiencia del cliente y la capacidad de reacción de los gestores.
Salesforce también será la plataforma principal para centralizar todas las interacciones de ventas y servicio al cliente de CaixaBank, lo que permitirá una mayor integración de la información y una gestión más inteligente del ciclo de relación con el cliente
Una plataforma centralizada para ventas y atención al cliente
En el marco del nuevo acuerdo, Salesforce también será la plataforma principal para centralizar todas las interacciones de ventas y servicio al cliente de CaixaBank, lo que permitirá una mayor integración de la información y una gestión más inteligente del ciclo de relación con el cliente.
Caso de uso: Asistente de soporte a la contratación digital
Uno de los casos más recientes es la implementación de un asistente de IA generativa desarrollado por CaixaBank Tech, pensado para apoyar a más de 300 gestores que atienden solicitudes de contratación de productos desde canales digitales.
Este asistente se activa mediante el botón «¿Te ayudamos?» en la app o web, y garantiza una respuesta por parte de un gestor en menos de dos minutos. Durante ese tiempo y durante la llamada, la IA proporciona:
- Información personalizada del cliente.
- Detalles del producto de interés.
- Comparativas y condiciones adaptadas.
- Chat interactivo con IA para resolver dudas del gestor en tiempo real.
Todo el proceso se realiza de forma segura y encriptada, sin que los datos se usen para entrenar el modelo de IA, en línea con un uso ético y responsable de la tecnología.
Próximamente, este asistente evolucionará hasta convertirse en un agente proactivo (Agentforce), capaz de detectar oportunidades comerciales, sugerir productos, programar citas o recordar promociones.
La inteligencia artificial, una aliada para clientes y profesionales
La incorporación de la IA permite a CaixaBank agilizar tareas operativas y potenciar la aportación humana en ámbitos de alto valor añadido. La entidad es pionera en el uso de esta tecnología en el sector financiero español, habiendo desarrollado ya los primeros asistentes cognitivos para empleados y clientes.
Con un equipo transversal de más de 100 expertos dedicados exclusivamente a la IA generativa, CaixaBank sigue apostando por su aplicación tanto en procesos internos como en la relación con el cliente, consolidando su liderazgo en innovación tecnológica dentro del sistema financiero.
