En 2024, la infraestructura de fibra óptica en España ha vivido una transformación histórica con acuerdos clave entre MásOrange, Telefónica y Vodafone España, sentando las bases de las “superNetCos”. Al mismo tiempo, el mercado de las telecomunicaciones ha avanzado hacia la consolidación local y regional, mientras el tráfico 5G ha seguido creciendo de manera lineal y las operadoras han optimizado sus redes en un entorno cada vez más competitivo.
Para 2025, según Nae, se prevé la expansión de nuevos despliegues de fibra óptica y la consolidación del RAN Sharing entre DIGI y Telefónica. El tráfico 5G alcanzará entre el 20% y el 25% del total, mientras las tiendas telco evolucionarán hacia centros experienciales 360º. Además, las operadoras impulsarán soluciones verticales en sectores clave como salud y manufactura, con el 5G y la inteligencia artificial liderando la transformación digital del sector.
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¿Hacia donde se dirigue la fibra óptica en España?
Para 2025, estas son las principales predicciones
La infraestructura de fibra óptica en España vivirá una transformación histórica
Tras las operaciones entre MásOrange, Telefónica y Vodafone España, y la búsqueda de nuevos socios inversores para las “superNetCos”, se espera el cierre de acuerdos durante el primer semestre del año. Mientras tanto, la consolidación continuará en el mercado local y regional, con múltiples operaciones en el horizonte. Una de las grandes incógnitas será hasta dónde querrá avanzar Telefónica en la monetización de su red FTTH.
Seguiremos viendo nuevos despliegues
Aunque España ya supera el 92% de cobertura FTTH habrá entre 2,6 y 2,7 millones de sockets adicionales. De estos, hasta 400.000 unidades corresponderán a zonas sin cobertura previa, mientras que el resto consolidará el overbuild en áreas ya atendidas. Por otro lado, la infraestructura pasiva de torres también protagonizará movimientos. Previsiblemente, el mercado español experimentará algún tipo de consolidación, donde actualmente existen más TowerCo que operadores móviles (MNO).
La dualidad del mercado se intensificará
Por un lado, los paquetes premium (4P y 5P) ligados a clientes de ARPU alto, y por otro, los paquetes naked (3P) dirigidos a hogares nuevos y sensibles al precio. A pesar de esta polarización, el ARPU global se mantendrá estable o con una ligera subida (<5%). El verdadero protagonista del año será el free cash flow (FCF). Los operadores centrarán sus esfuerzos en la eficiencia operativa y la optimización del capital, dejando en segundo plano el crecimiento de ingresos.
En enero de 2025, DIGI y Telefónica iniciarán su acuerdo de RAN Sharing
Esto consolida dos redes físicas entre los 4 MNO del país. Este cambio permitirá a DIGI competir con costes más eficientes y reforzará su liderazgo en captación móvil frente a Vodafone. Por su parte, Vodafone podría comenzar a monetizar su infraestructura móvil a finales de 2025.
Los paquetes de banda ancha fija, móvil y voz seguirán creciendo
El próximo año se acercarán a los 3,7 millones de hogares. Sin embargo, el lanzamiento de televisión por parte de DIGI y la competencia reforzada de Vodafone podrían cambiar esta dinámica, marcando una característica clave del mercado dual en España.
El tráfico 5G en Europa
Sigue una evolución lineal, sustituyendo progresivamente al 4G. Para finales de 2025, estimamos que representará entre el 20% y el 25% del tráfico móvil total, sin grandes eventos que aceleren esta tendencia.
Un 2024 con 11.000 sites activos en la banda N78
Para finales de 2025, se alcanzarán los 15.000 sitios, impulsados parcialmente por el programa Unico 5G redes activas. La cobertura Stand Alone se generalizará, y veremos los primeros movimientos de RAN Refresh para afrontar retos geoestratégicos.
El 80% de los contactos no iniciados por humanos se basarán en chatbots
Mientras que las voces corporativas generadas por IA sustituirán las locuciones pregrabadas en las IVRs. En operaciones, crecerá el desarrollo de aplicaciones propias sobre plataformas low-code/no-code, optimizando costes de licencias y potenciando el talento interno.
Las tiendas físicas se transformarán en centros experienciales 360º
Esto conectará el mundo online y offline. El tráfico clave será el que dirija clientes a la tienda, convirtiéndola en un foco de fidelización y upselling.
Las operadoras telco
Impulsarán soluciones verticales en sectores clave como salud, manufactura y logística, integrando 5G, IA e IoT para resolver retos concretos. 2025 también será el año en que los grandes operadores busquen alcanzar el nivel de autonomía 4 de la escala del TMF, con la IA como protagonista.
